少年杜心五生性頑劣,后為徐矮師收為門徒,結(jié)識了安玉蘭和關(guān)雪，也認識了宿敵龍淵，大婚當(dāng)日，杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗后，龍淵帶官兵窮追猛打，杜在關(guān)雪的幫助下逃亡日本。在日本杜加入同盟會，結(jié)識了一些革命黨人，關(guān)雪和杜互生情愫。龍淵一路追到日本，和山本勾 結(jié)，要置杜為死地。清政府瓦解后，杜和關(guān)雪等人學(xué)成歸國。杜內(nèi)心愧對安，卻還是放不下關(guān)雪。龍淵用計讓杜參加國術(shù)比賽，導(dǎo)致杜受傷，在關(guān)和安的照顧下漸漸恢復(fù)。
　　山本來到北平，再次和龍淵勾結(jié)，抓了關(guān)雪，以引出杜。為了救出安和關(guān)雪，杜被迫答應(yīng)和龍淵比武……