故事發(fā)生在某知名企業(yè)，以收到的一封電子郵件拉開序幕。這封電子郵件將會從根本上威脅到企業(yè)的生存，好不容易才查出了警視廳公安部的一個警部與這家企業(yè)有著密切的關(guān)系，但是，特別監(jiān)察官卻企圖竭力隱藏可供查明真相的線索。為了調(diào)查案件真相而被提拔的，是即將被革職查辦的白州勝彥(椎名桔平飾)和秋吉宗貴(窪塚洋介飾)二人。
　　專門調(diào)查警察組織內(nèi)部犯罪的特別監(jiān)察官室，對某個危險人物進行了調(diào)查。他就是警視廳公安部警部的石卷修次。由于他與大型膠片制造商——DAITO公司相勾結(jié)，并且與中國黑社會組織的關(guān)系等等，一直令人懷疑，說不定哪天就會引發(fā)足以導(dǎo)致警察機構(gòu)崩潰的爆炸性新聞。
　　為了掌握石卷的動向，警察廳特別監(jiān)察官室長——御代田警視正，決定起用二個將被革職查辦的警探對警察組織內(nèi)部進行調(diào)查。這兩個警探就是白州勝彥和秋吉宗貴。白州勝彥——在毒品交易現(xiàn)場射殺嫌疑犯后，拿走作為證據(jù)的現(xiàn)金。秋吉宗貴——有女裝癖，在警視廳盜竊女警制服。
　　與此同時，DAITO公司本部收到了一封奇怪的電子郵件恐嚇信，送信者署名“溺水的魚”。電子郵件上宣稱：如果不能滿足信里的要求，不但DAITO公司本部，就連其設(shè)在東京都內(nèi)的DPE照相館也將受到毀滅性的打擊。雖然這樣的要求讓人感到不可思議，但是這種威脅根本無法判斷其真?zhèn)?。DAITO的四個照相館的顯影液箱里都被摻入了漂白劑，顧客的膠卷也因此全部報廢了。罪犯的手段雖然周到、完善，但又不同于一般的恐嚇企業(yè)犯罪。“溺水的魚”的目標并非是金錢，而是指名要求DAITO公司的管理層高級職員，到來往行人眾多的地方，自己進行有損自己尊嚴的行為。鑒于這些高級職員們的愛社精神，他們不得不流著淚、可憐兮兮地在眾人面前一個個地活活丟丑……
　　某個星期五的夜晚，石卷在富有才氣的圖像藝術(shù)家——岡部哲晃所經(jīng)營的俱樂部舉辦的特色娛樂活動“同性戀之夜”上露面了。為了潛入調(diào)查，不太情愿的白州和略顯幾分興奮的秋吉假扮成一對同性戀情侶，混進了這個狂熱而令人窒息的俱樂部……
　　意外的懸念一個接一個地明朗化了，白天展開了激烈的槍戰(zhàn)，白州和秋吉潛入了混雜著各種人物、各種欲望的大都市黑社會組織中，在他們面前發(fā)生了令人震撼的事件……