故事發(fā)生在1963年，時(shí)值冷戰(zhàn)期間，啞女艾麗莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 飾）在政府實(shí)驗(yàn)室里工作，是那里的一名清潔女工。年幼時(shí)，一場大病奪走了艾麗莎的聲音，之后一直至今，她都在沉默之中過著形單影只的生活，全部的朋友就只有畫家老頭（理查德·詹金斯 Richard Jenkins 飾）和同事塞爾達(dá)（奧克塔維亞·斯賓瑟 Octavia Spencer 飾）。
　　一天，實(shí)驗(yàn)室里拉響了高度戒備的警報(bào)，一個神秘的裝滿了水的罐子被送了進(jìn)來，艾麗莎震驚的發(fā)現(xiàn)，罐子里關(guān)著一個半人半魚的怪異生物。在理查德（邁克爾·珊農(nóng) Michael Shannon 飾）的帶領(lǐng)下，科學(xué)家團(tuán)隊(duì)想要在這怪物身上提煉出能夠制造生物武器的物質(zhì)，可是在艾麗莎眼中，它不過是一個和自己一樣的孤獨(dú)的生命體。隨著時(shí)間的推移，艾爾莎和怪物之間竟然產(chǎn)生了感情。