明末，靖王在中原武林人士的協(xié)助下帶兵掃平了沿海倭寇，扶桑國王派使臣半月大將軍護(hù)送郡主前來我朝答謝。郡主被人秘密劫走，楚留香成為最大嫌疑人而遭到官府和武林的通緝。時(shí)楚留香遠(yuǎn)赴東海，蓉蓉姬冰雁胡鐵花等人只有一面盡快通知他，一面試圖找尋出郡主的下落。無花發(fā)現(xiàn)劫持郡主的人是半月手下，遂與半月勾結(jié)，挑撥眾武林人士，欲置楚留香于死地。武林大會上，一直隱身幕后的楚留香現(xiàn)身，揭穿了半月欲借武林大會之機(jī)暗殺靖王將中原武林一網(wǎng)打盡以奪取大明江山的陰謀。無花終不敵中原一點(diǎn)紅，半月也在楚姬胡手下戰(zhàn)敗身亡。