這部電影是以一部古怪的恐怖片為背景的，其中羅森塔爾(Rosenthal)患有神經纖維瘤病(一種在神經周圍長滿腫瘤的疾病)和美麗的失明婦女梅貝爾(Mabel)之間的浪漫愛情在劇中綻放，當她奇跡般地恢復了視力，卻無法接受愛人的外表....