本片以朝鮮初期時(shí)代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣后代金乃敬（宋康昊 飾）擁有看面相識(shí)人的技能，但卻由于身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫 飾）還有兒子鎮(zhèn)衡（李鐘碩 飾）隱居于荒野。漢陽(yáng)最大妓院的老板娘（金惠秀 飾）專程來拜訪了金乃敬，并游說他前去漢陽(yáng)靠看相賺錢，但卻遭到了鎮(zhèn)衡的不理解。來到漢陽(yáng)后的金乃敬步步為營(yíng)，賺到了大錢并得到了忠臣金宗瑞（白允植 飾）的賞識(shí)，甚至獲得了國(guó)王的信賴。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了國(guó)王的親弟弟首陽(yáng)大君（李政宰 飾）爭(zhēng)奪王位的爭(zhēng)斗中，并且還連累了已經(jīng)改名換姓中了狀元的兒子鎮(zhèn)衡。金乃敬決定幫助金宗瑞和小國(guó)王破壞首陽(yáng)大君的陰謀，可是他能看透人心卻不能決定人的命運(yùn)。歷史的洪流還是不停地流逝著。