中年男子山下拓郎（役所廣司）在親眼目睹了妻子與人偷情的場(chǎng)面后，于憤怒中刺死了妻子，鋃鐺入獄，八年后，獲假釋出獄的他在千葉縣利根河邊開(kāi)了家小理發(fā)店，因?yàn)楫?dāng)年的遭遇，他對(duì)人很難再信任，平時(shí)唯有的交流對(duì)象是所養(yǎng)的鰻魚(yú)。山下無(wú)意間救下自殺的桂子（清水美砂）后，后者為了報(bào)答他留在理發(fā)店里工作，并因性格開(kāi)朗為他招來(lái)很多客人，而他的性格亦漸漸陽(yáng)光起來(lái)。
　　山下的前獄友高崎出獄后，來(lái)到利根河附近從事垃圾回收的工作，為將山下的平靜生活打亂，他開(kāi)始不斷地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂島也于此時(shí)尋來(lái)，要帶桂子和她的錢(qián)走，雖然深知一旦與人發(fā)生沖突就必須回到獄中繼續(xù)服刑，山下還是為了保護(hù)桂子勇敢地采取了行動(dòng)。