本部飽受爭(zhēng)議的離奇影片圍繞馬戲團(tuán)里一群畸形人展開。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自傾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同為侏儒人的弗里達(dá)（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是為他的錢財(cái)?？死飱W佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯（道格?霍奇森 Henry Victor飾）兩人相好，設(shè)計(jì)讓克里奧佩特拉嫁給漢斯得到錢財(cái)。婚禮上，克里奧佩特拉大吼在場(chǎng)的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人對(duì)這兩個(gè)“正常人”展開了報(bào)復(fù)……
　　本片在1932年發(fā)行后因題材過于怪誕而被禁止，成為了當(dāng)時(shí)的賠錢電影?？稍诋?dāng)下來看，卻是一部難得的“正?！庇捌?dǎo)演向我們拋擲了一個(gè)赤裸裸的提問：到底誰才是“正常人”？