馬躍進(jìn)（鮑振江 飾）是一名在廈門生存的拾荒者，他長期混跡在火車站，跟蹤扒手，把扒手們?nèi)拥舻腻X包撿起來，聯(lián)系失主以勒索小錢財。有一次他撿到了一個錢包，一張女人的照片從錢包里掉出來，被拾荒的小男孩（葉昭 飾）撿到。小男孩一直跟蹤馬躍進(jìn)，想趁他上廁所的時候偷走錢包，卻被馬躍進(jìn)識破了。馬躍進(jìn)與小男孩糾葛許久之后才弄清，原來照片中的女人和小男孩有很大淵源。馬躍進(jìn)想勒索錢包主人卻進(jìn)入了一個圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的馬躍進(jìn)與小男孩冰釋前嫌，開始了相依為命的生活，被小男孩打動的馬躍進(jìn)決定在新年過后帶小男孩去尋找親人，一老一小踏上了異地的尋親之旅……
　　本片是北京電影學(xué)院2012屆畢業(yè)聯(lián)合作業(yè)，獲得了第四十九屆臺灣電影金馬獎等獎項(xiàng)。