昭和6年，日本岡山縣鬼首村，一名自稱恩田幾三的男子來(lái)到村中，推銷他的圣誕樹(shù)加工機(jī)器。時(shí)村中有仁禮和由良兩大世家，仁禮家在戰(zhàn)后專營(yíng)葡萄酒業(yè)，風(fēng)頭正勁，而由良家則走向沒(méi)落。為對(duì)抗仁禮一族，由良家接受恩田的推薦，進(jìn)軍圣誕樹(shù)加工業(yè)，結(jié)果卻被騙得血本無(wú)歸。
　　自幼移居神戶的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的騙局，隨后源志郎被殺。當(dāng)年偵辦此案的磯川警官（若山富三郎 飾）始終認(rèn)為此案存有疑點(diǎn)，昭和27年，他從東京請(qǐng)來(lái)名偵探金田一耕助（石坂浩二 飾）調(diào)查。此時(shí)距慘案已有20年，各家的孩子均已長(zhǎng)大成人。由良家的泰子（高橋洋子 飾）和仁禮家的文子（永野裕紀(jì)子 飾）同時(shí)愛(ài)上了源志郎的兒子歌名雄（北公次 飾）。但在某個(gè)夜晚，泰子被殘忍殺害。這起兇案與20年前的懸案有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，其背后隱藏著的感情糾葛也隨著犧牲者的增加而漸漸浮出水面……