Frank是個(gè)侏儒。故事從Frank寫了本自傳小說(shuō)開始，穿插著倒敘他媽媽Bernadette一生的故事。
　　Bernadette是個(gè)法國(guó)諾曼底附近小村莊的美女，二次世界大戰(zhàn)后為了遠(yuǎn)離父母慘死的故鄉(xiāng)，混在美國(guó)軍艦里偷渡到愛爾蘭。生下不知父親是誰(shuí)的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海關(guān)官員Jack的情婦，后來(lái)又和個(gè)美國(guó)人回到美國(guó)德州。Bernadette愛過的這兩個(gè)男人都沒有辦法成為Frank永久的父親，堅(jiān)忍的Bernadette只好帶著Frank又回到愛爾蘭，在得知自己又懷孕的狀況下，投海自殺身亡。
　　因?yàn)槌霭媪诉@本小說(shuō)而成為作家的Frank，意外和Jack的大女兒重逢。多年后的相聚，讓原本以為跟愛情無(wú)緣的兩個(gè)人重拾信心。片子的最后便是兩人的婚宴，F(xiàn)rank帶著新娘子到天臺(tái)，在經(jīng)由Jack啟發(fā)而愛上的天文星空下共舞以終。