抗日戰(zhàn)爭時期，山東省清河縣的日寇、偽軍在威震齊魯?shù)挠螕絷犈犻L肖斌和綠林英雄陸老虎的沉重打擊下，惶惶不可終日。為此，漢奸金百萬在電話里受到日寇山田司令的怒斥。緊接著，省政府馮專員又打來電話，說他女兒馮秋萍去天津，途經(jīng)清河縣，請金百萬予以關(guān)照。馮秋萍在一隊人馬的護衛(wèi)下，來到清河縣，受到了偽縣長、金百萬之子金永福的熱情接待。夜晚，陸老虎闖入金宅，向馮秋萍鳴槍警告。次日，馮秋萍帶著侍從鳳英，來到德興布莊和總經(jīng)理葉昌龍接頭。原來這位馮小姐就是游擊隊長肖斌。肖斌截獲了馮秋萍，上級派她喬裝馮秋萍，打入敵穴，到德興布莊找化名葉昌龍的地下黨負責人李德山聯(lián)系，設法營救獄中的三位領(lǐng)導。狡猾的金永福為鏟除強敵，誘使陸老虎上鉤，邀請馮小姐鼎力相助。肖斌為救陸老虎脫險，打傷了特務隊長沈忠順，暴露了自己。金永福斥責沈忠順沒有抓住陸老虎，而對馮小姐將沈打傷，則認為是沈為自己開脫責任，未加理睬。為防意外，金永福讓沈忠順把共產(chǎn)黨人分散關(guān)押。肖斌為摸清情況，私闖禁區(qū)大廟。當晚，在辭行的宴會上，金永福得知關(guān)押在大廟內(nèi)的兩位共產(chǎn)黨負責人被救走，他想到馮小姐夜闖大廟和打傷沈忠順，便對馮小姐產(chǎn)生了懷疑。肖斌臨危不懼，智斗群敵，平安脫險。在金百萬準備回去審訊于書記的途中，肖斌將他俘獲，并想用金百萬換回于書記。審訊中，金百萬才知肖斌就是小芳。當游擊隊與敵人交涉互換人質(zhì)時，陸老虎為報金家殺害父母和妹妹小芳之仇，搶走金百萬。叛徒潘國華得知，帶領(lǐng)敵人從陸老虎處救走金百萬。為此，警覺的肖斌設計誘使叛徒暴露，除掉了潘國華。肖斌決定乘金百萬慶祝六十大壽之機，消滅警備隊，營救于書記。祝壽之日，金百萬叮囑金永福要嚴加防范，告訴兒子別忘記肖斌就是小芳，陸老虎就是大牛。藏在暗處的陸老虎聞此言，憤然殺死金家父子。這時，槍聲四起，肖斌率隊打進金府，經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，全殲了警備隊，救出了于書記。陸老虎終于找到了失散十幾年的妹妹小芳。兄妹相認后，哥哥陸老虎跟隨妹妹肖斌走上了革命的道路。