民國(guó)時(shí)期,有日本武士向中國(guó)武術(shù)界挑釁,打敗了不少武術(shù)人士,氣焰日益囂漲,同時(shí)欺壓貧民,經(jīng)營(yíng)不法行當(dāng),時(shí)有霍家拳掌門(mén)率子弟抗?fàn)?更有第三子元甲因身體虛弱,被父勒令棄武學(xué)文,在老夫子的幫助啟發(fā)下,竟無(wú)師自通,自創(chuàng)迷蹤拳法.最后父子二人聯(lián)手擊斃了眾多日本武士......