少女椿（松井良彥 配音）的母親死于重病，沒(méi)有親戚愿意收留這個(gè)可憐的孩子，于是，椿跟隨著賣(mài)花時(shí)結(jié)識(shí)的戴帽子的紳士來(lái)到了名為“赤貓座”的馬戲團(tuán)中，在這座破敗荒蕪的馬戲團(tuán)里進(jìn)行表演的，都是一些或是殘疾或是古怪的“異人”們，在這里，椿悲慘的遭到了他們的凌辱，淪為眾人的奴隸，過(guò)著苦不堪言的生活。