謬托知已 實是狼心狗肺
　　遇難不屈 乃獲最后勝利
　　廣袤的北美草原一望無際。
　　大熊族酋長的兒子托凱依托(蓋文源配音) 長得高大雄偉，精于馬術(shù)。在白人開設(shè)的酒店里，他看見父親同陰險狡詐的?？怂?戴學(xué)廬配音)賭錢，氣惱地走開了。老酋長輸光了現(xiàn)錢，又從懷里摸出一粒金子，白人大為驚愕，貪婪的目光一起射向酋長的懷里。?？怂跪嚨匕纬鲐笆醉斪∏蹰L的胸口，要酋長說出金子藏處，老酋長不從，結(jié)果為?？怂箽⑺?。
　　駐軍少校史密斯(翁振新配音)面對部落的反抗憂心忡忡，束手無策。羅奇(楊成純配音)少尉奉命押送軍火，前來增援，中途遭到塔雄卡維科和托凱依托的襲擊，羅奇受傷落荒而逃。
　　托凱依托為避免沖突激化，只身來到父親遇難的酒店，同少校談判和平和公理。具有正義感的白人騎士亞當(dāng)斯(任偉配音)見羅奇挾嫌報復(fù)，提醒少校阻止了謀殺。托凱依托趁機(jī)放火燒了倉庫，然后遠(yuǎn)走高飛。
　　由于年邁昏庸的大熊族長老(富潤生配音)輕信?？怂沟脑S諾，托凱依托不得不遵命前往駐軍處談判。羅奇借口黑山發(fā)現(xiàn)金礦，以建造鐵路為由，強(qiáng)迫托凱依托在遷移書上簽字。年青的酋長識破了羅奇的詭計，將協(xié)議書當(dāng)場撕毀。羅奇兇相畢露，下令關(guān)押酋長。少校見羅奇過于霸道，上前阻止，?？怂咕箵]拳把少校擊倒在地。
　　印第安人被強(qiáng)行驅(qū)趕到一片荒涼的石頭地，長老才如夢初醒。同時，羅奇為了奪取大權(quán)，謀害了受傷的少校。臨終前，少校痛苦地呼喊著女兒凱蒂。葬禮后，正直善良的亞當(dāng)斯承擔(dān)了照顧凱蒂的責(zé)任。
　　釋放托凱依托的命令下達(dá)后，福克斯悄悄溜進(jìn)了地窖，凱蒂發(fā)覺后，連忙叫喊亞當(dāng)斯。地窖里，?？怂褂殖值侗破韧袆P依托供出藏金子的山洞。千鈞一發(fā)之際，亞當(dāng)斯及時趕到，?？怂怪缓勉刈吡?。
　　在移民遷送站，托凱依托得悉戰(zhàn)友塔雄卡維科慘遭殺害，不由痛楚萬分。由于奸細(xì)塔托卡諾的出賣，白人還搶走了唐納酋長的武器和馬匹。唐納誤以為托凱依托和托比亞斯(沈大謙配音)出賣了他們，命人擒獲了兩人。雙方誤會消除后，他們一起從羅奇的營地奪回了槍枝馬匹，并殺死了羅奇。
　　福克斯見托凱依托殺死了羅奇，便率領(lǐng)部落緊追托凱依托不舍。托凱依托安排別人渡河之后，決定同?？怂挂换餂Q一死戰(zhàn)。狡猾的福克斯冷不防拋出繩索，緊緊套住了托凱依托。哪知正當(dāng)他得意忘形時，托凱依托奮力從背后躍上福克斯的馬，一刀結(jié)果了罪惡累累的“屠夫”。這時，眾騎士紛紛圍著托凱依托，唐納酋長挺身而出，引開騎士。最后，兩人擺脫了追蹤，順利返回了部落。
　　晨曦初露，微風(fēng)輕拂，托凱依托向部落的男女老少發(fā)誓:給部落帶來永久的和平和安寧。