1987年馬泰邊界，吉打象嶼山下的村落里，村民阿昌是民間神明拿督公的虔誠信仰者，妻子阿燕卻不以為然。某日阿昌驅(qū)趕神龕前的蛇，不慎打破暹羅裔鄰家屋墻。兩周后，阿昌突在田埂暈闕，口吐血絲銹釘，村人知悉各圓其說，阿燕全然不信，決意為丈夫遍尋藥方。三個(gè)月后，阿昌久病不愈，阿燕無計(jì)可施，到洞穴祭拜象嶼山神。此時(shí)，穴內(nèi)出現(xiàn)一名女子，向她娓娓道出狼牙修時(shí)代的傳說。霎時(shí)之間，阿燕仿如置身邊界的融匯與對(duì)立，深陷惶恐與未知。本片以精湛的視聽語言和爐火純青的場面調(diào)度勾勒出東方神秘主義的新面貌。