由于兩年前揭發(fā)同僚貪污，臺(tái)北警官黃火土（梁家輝）被上級(jí)報(bào)復(fù)調(diào)入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對(duì)他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長(zhǎng)期不回家要求離婚，黃火土感覺(jué)他的世界正在逐漸四分五裂。
　　就在此時(shí)，三宗受害者的身份并無(wú)關(guān)聯(lián)的震驚了臺(tái)灣社會(huì)的離奇命案發(fā)生，法醫(yī)（楊貴媚）驗(yàn)尸發(fā)現(xiàn)他們都是因中一種神秘的黑霉菌產(chǎn)生幻覺(jué)而死，因?yàn)槿狈Υ朔矫娴娜瞬牛?dāng)局從美國(guó)請(qǐng)來(lái)此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協(xié)助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實(shí)的被發(fā)現(xiàn)，一場(chǎng)圍繞政治利益與民眾利益的斗爭(zhēng)也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個(gè)警察隊(duì)伍之間展開(kāi)。