后醍醐天皇正在籌劃倒幕計劃，企圖扳倒北條家，這一計劃被陰陽師有匡（子安武人 配音）發(fā)現了。火月（日高法子 配音）是曾經遭到有匡搭救的貓妖，如今化為人形，追隨在有匡的身邊?；鹪聬勰街锌铮Ｍ軌蚝退Y合，然而，有匡卻因為自己半人半狐的血統而一再拒絕火月，與此同時，紅牙族的琥瓏（置鲇龍?zhí)?配音）亦在熱烈的追求火月。